1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает ужасное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследовать это дело поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым шагом он погружается в пучину тьмы, которая оказывается страшнее, чем он мог представить. Чтобы остановить зло, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной судьбой.