Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя без правил. Он привык рисковать жизнью, если того требует задание. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако начальство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить предателя, Николай отправляется в глухомань к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, искатели артефактов — все они становятся его врагами. Вскоре Устюжанин узнает страшную правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
